CFi.CN讯：（一）募集资金基本情况

1、首次公开发行股票

(资料图)

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1586号）同意注册，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股股票2,770万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.61元，募集资金总额人民币930,997,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币80,284,479.20元后，募集资金净额为人民币850,712,520.80元。该募集资金已于2020年8月17日到位，上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了众环验字[2020]010051号验资报告。

2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570号）同意注册，公司向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币700,000,000.00元（大写柒亿元整）。本次向不特定对象发行可转换公司债券扣除承销保荐费人民币8,556,603.77元（不含税金额）后，筹得募集资金人民币691,443,396.23元，于2021年12月23日划入公司指定募集资金专项存储账户中。上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2021）010097号验证报告。

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户。

（三）募集资金使用情况

1、首次公开发行股票

截至2023年3月31日，公司本次募投项目累计已使用募集资金情况如下： 单位：万元

投资项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额（1）	累计已使用募集资金金额（2）
新沟基地-粉/散/预混剂自动化生产基地建设项目	32,000.00	23,394.56	23,373.68
新沟基地-研发及质检中心建设项目	7,000.00	5,897.25	5,897.25
年产160吨泰万菌素发酵生产基地建设项目	7,000.00	6,997.31	6,997.31
中药提取及制剂生产线建设项目	6,000.00	6,000.00	6,008.60
补充流动资金	7,000.00	7,000.00	7,000.00
结项补充流动资金	-	9,710.88	9,710.88
超募：年产1000吨泰乐菌素项目	38,000.00	26,071.25	27,382.94
97,000.00	85,071.25	86,370.66

注：经公司 2021年年度股东大会审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意首次公开发行股票募投项目“新沟基地-粉/散/预混剂自动化生产基地建设项目”、“新沟基地-研发及质检中心建设项目”、“年产 160吨泰万菌素发酵生产基地建设项目”、“中药提取及制剂生产线建设项目”结项，实际结余募集资金 9,710.88万元（含尚未支付的项目尾款）永久补充流动资金。

截至2023年3月31日，公司累计使用募集资金86,870.66万元（含利息收入净额及理财收益），募集资金专用账户实际余额为2.40万元。

2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2023年3月31日，公司本次募投项目累计已使用募集资金情况如下： 单位：万元

投资项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额（1）	累计已使用募集资金金额（2）
年产 1,000吨泰乐菌素和年产600吨泰万菌素生产线扩建项目	33,324.08	30,500.00	24,208.53
湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目	13,882.07	7,373.28	7,373.28
宠物制剂综合生产线建设项目	9,996.92	9,000.00	370.75
粉剂/预混剂生产线扩建项目	6,358.05	1,316.19	1,316.19
补充流动资金	15,500.00	14,429.90	14,429.90
年产 1000吨泰乐菌素项目	6,310.53	1,480.78
79,061.12	68,929.90	49,179.43

注：经 2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司可转换公司债券募投项目“湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目”、“粉剂/预混剂生产线扩建项目”节余募集资金 8,310.53万元用于其他募投项目，其中 6,310.53万元用于年产 1000吨泰乐菌素项目，2000万元用于年产 1,000吨泰乐菌素和年产 600吨泰万菌素生产线扩建项目。本次调整后，年产 1000吨泰乐菌素项目拟投入募集资金 32,381.78万元。

截至2023年3月31日，公司累计使用可转债募集资金49,179.43万元，募集资金余额为20,957.62万元（含利息收入净额及理财收益），其中暂时用于现金管理的理财产品待转回金额为13,000.00万元，募集资金专用账户实际余额为7,957.62万元。

（四）募集资金用途变更情况

为了更好地集中资源，贯彻发展战略，满足公司经营发展及市场变化需要，提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，经公司审慎决策，拟对上述两次募集资金中的项目进行部分变更。

公司拟将首次公开发行股票超募资金投资项目“年产1000吨泰乐菌素项目”的投资总额由38,000.00万元变更为57,000.00万元。

公司拟终止2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“宠物制剂综合生产线建设项目”，并将“宠物制剂综合生产线建设项目”剩余募集资金8,629.25万元中的6,052.56万元投向“年产1000吨泰乐菌素项目”，剩余2,576.69万元（实际金额以转出当日的账户金额为准）用于永久补充流动资金。

本次变更共涉及募集资金人民币8,629.25万元，占2021年向不特定对象发行可转换公司债券原募集资金净额的12.52%。

公司“年产1000吨泰乐菌素项目”投资总额调整情况如下：

单位：万元

投资总额
调整前	调整后	调整前
38,000.00	57,000.00	32,381.78

上述事项经公司于2023年4月26日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。该事项不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会批准。